[摘要] 中国海外发行长年期美元债券,不排除是对于人民币升值的预期,另外,内地严格限制房地产企业贷款亦是考虑因素之一。
观点地产网讯:据香港媒体消息,中国海外正在寻求发行一笔10年期的美元债券,发行规模在5亿美元(约39亿港元)以上。穆迪及标准普尔已经分别给予该笔债券“Baa2”、“BBB”评级。
虽然发债令负债上升,但穆迪预计,中国海外在未来2至3年可将净负债率维持低于35%的水平。据中国海外三季报显示,集团手持163.5亿元,净借贷水平为47.7%,而2005年发债之前,集团净负债比率则为20.7%。
而标普预计此次发行的债券票面息将与5年前的5.75厘一致。
长期跟踪中海地产的分析师认为,中国海外发行长年期美元债券,不排除是对于人民币的预期,加上现行宏观调控影响土地价格,可趁机融资并以低价增加土地储备;另外,内地严格限制房地产企业贷款亦是考虑因素之一。
中国海外曾于2005年7月发行7年期、规模为3亿美元的优先无担保债券,成为中国间于国际市场发债的房地产公司。
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