[摘要] 房企拿地依旧积极土地市场热度飙升—本周多城市均有地块入市,房企持续上周拿地热情,土地市场热度飙升。佳兆业、绿地、雅居乐、金科均已连续两周出手拿地,土地市场方面表现不俗,其中佳兆业本周再获地3宗,均在一二线城市;雅居乐更是在云南腾冲、佛山市三水区合计拿地65万平方米。
二:投资融资
1:近期重点监测企业融资情况
本周重点监测企业融资信息 | |||
企业 | 融资形式 | 金额 | 概要 |
荣盛发展 | 股东借款 | 11亿元 | 5月14日晚,荣盛房地产发展股份有限公司宣布,根据公司整体发展战略的需要和资金安排,公司拟通过交通银行廊坊分行向控股股东荣盛控股委托借款。借款金额不高于11亿元,借款期限为24个月(可提前偿还),借款利率不高于9%(年利率)。 |
瑞安房地产 | 银行贷款 | 30亿港元 | 5月15日消息,瑞安中心30亿港元(3.87亿美元)三年期定期贷款,渣打银行已安排先行融资方案。此次这笔贷款将用于为一笔2011年的25亿港元贷款提供再融资并用作营运资本,于今年4月30日签署协议,5月初完成先行融资。新贷款的平均年限为2.7年,利率较Hibor加码245个基点。 |
保利置业 | 发行票据 | 5亿美元 | 5月16日,保利置业集团有限公司公布,公司已向港交所申请发行总值5亿美元票据。预期票据将于5月20日上市买卖,年期为5年,息率订于4.75厘。 |
华润置地 | 银行贷款 | 8亿港元 | 华润置地于5月16日,该公司作为借款人,就8亿港元三年期的定期贷款融资与一家银行订立贷款融资协议。 |
中信泰富 | 银行贷款 | 3.3亿美元 | 5月16日,中信泰富有限公司2亿美元四年期子弹式贷款规模已增至3.30亿美元,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点,贷款协议将于5月22日签署 |
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2:荣盛发展向控股股东借款不超11亿年利率不高于9%
5月14日晚间,荣盛房地产发展股份有限公司宣布,根据公司整体发展战略的需要和资金安排,公司拟通过交通银行廊坊分行向控股股东荣盛控股委托借款。借款金额不高于11亿元,借款期限为24个月(可提前偿还),借款利率不高于9%(年利率)。
截至2013年4月30日,荣盛控股持有公司股份6.72亿股,占公司总股份的35.77%,为公司控股股东,与公司构成关联关系,所以上述委托借款事项构成关联交易。荣盛发展表示,本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益。另截止公告披露日,荣盛发展与关联方荣盛控股、荣盛建设工程有限公司连续十二个月累计发生关联交易总额为36,095万元(含本次关联交易),占公司最近一期经审计净资产的3.8%。
此前4月19日,荣盛发展曾为全资子公司蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司向芜湖歌斐鸿家投资中心(有限合伙)融资提供连带责任担保,担保金额不超过5.8亿元,担保期限18个月。
截止当时公告日,荣盛发展及控股子公司的担保总额为21.3亿元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的26.06%。
3:渣打为瑞安中心30亿港元贷款安排先行融资
5月15日消息,瑞安中心30亿港元(3.87亿美元)三年期定期贷款,渣打银行已安排先行融资方案。而此前一周,瑞安中心已经偿清了2011年的那笔贷款。此次这笔贷款将用于为一笔2011年的25亿港元贷款提供再融资并用作营运资本,于今年4月30日签署协议,5月初完成先行融资。新贷款的平均年限为2.7年,利率较Hibor加码245个基点。
根据方案,承贷3-4.4亿港元的银行获得主办行头衔,综合为265个基点,其中有54个基点为承诺费用。承贷2-2.9亿港元的银行获得安排行头衔,综合属260个基点,其中包括40个基点的承诺费。承贷1-1.9亿港元的银行获得高级经理行头衔,综合为255个基点,有27个基点的承诺费。银行回复截止日期为6月26日。
资料显示,瑞安中心提前偿清那笔2011年的贷款原本是在2014年9月到期,该贷款中银香港和渣打银行为牵头行,另有包括富邦金融控股、工银亚洲、创兴银行、国泰世华银行、台湾银行、永丰银行、国泰银行等12家银行参与。2013年1月,该笔贷款中有1.55亿港元在二级市场上以票面价格的98.2%售出,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码245个基点。与此同时,借款人要求修改贷款条款,将利息覆盖比率从三倍调降到1.5倍。
4:保利置业5年期5亿美元票据将于5月20日上市
5月16日,保利置业集团有限公司公布,公司已向港交所申请发行总值5亿美元票据。预期票据将于5月20日上市买卖,年期为5年,息率订于4.75厘。中银国际、花旗、德银、工银国际、瑞士银行,及苏格兰皇家银行将负责安排发行。
5月初,《道琼斯》引述消息称,保利置业计划发行5亿美元5年期美元计价债券,息率4.75%,低于初定约5%的息率,发债集资所得将用于现有债务再融资及一般企业用途。消息又称,该批债券已获约55亿美元的认购额。
5:华润置地获8亿港元3年期贷款
华润置地有限公司公告,于5月16日,该公司作为借款人,就8亿港元三年期的定期贷款融资与一家银行订立贷款融资协议。根据融资协议,倘若华润集团不再为华润置地单一股东(无论直接或透过其附属公司间接持有),及不再拥有(无论直接或透过其附属公司间接)35%华润置地已发行股本,将构成一项违约事项。截止本公告日期,华润集团拥有华润置地已发行股本中约67.98%权益。倘若发生融资协议项下的违约事项,有关银行可宣布取消融资协议下承诺及/或宣布所有未偿还贷款连同贷款融资下应计利息及其他所有华润置地需于融资协议下支付的款项即时到期及须予偿还。
6:中信泰富一笔子弹式贷款规模增至3.3亿美元
5月16日,中信泰富有限公司2亿美元四年期子弹式贷款规模已增至3.30亿美元,贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点,贷款协议将于5月22日签署。
该融资交易主要面向台湾银行业者,吸引超过3亿美元的超额认贷,包括3家牵头行在内,共13家银行参贷。台湾合作金库、兆丰国际商业银行与台北富邦商业银行同为牵头行兼簿记行。前两家银行承贷均为4000万美元,台北富邦则为7400万美元。而其余的10家银行中,台湾银行、永丰银行、富邦银行香港分行担任牵头行,各自承贷3000万美元。另七家银行分别为,台湾土地银行2000万美元、华南商业银行2000万美元、彰化商业银行1000万美元、商业银行1000万美元、台湾企银1000万美元、远东国际商业银行1000万美元、万泰银行600万美元。
此次贷款是中信泰富不到一年内第二次新融资方案。去年6月,中信泰富借入71亿港元(约9.15亿美元)贷款,吸引了12家牵头行和另有6家银行的加入,台北富邦银行即为12家牵头行之一。这项三年期贷款综合约280个基点,贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码210个基点。
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